2022年11月9日，徐州市國有資產投資經營集團有限公司（簡稱“徐州國投集團”）2022年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期）成功發行，募集資金規模6億元，期限為5（3+2）年，票面利率為2.74%。作為徐州國投集團在資本市場上首次發行的債券，此次發行進一步拓寬了公司的融資渠道，優化了負債結構，降低了融資成本，邁出了從傳統融資方式向市場化融資方式轉變的關鍵一步，為后續在資本市場運用其他融資工具奠定了良好基礎。

本期公司債發行是徐州國投集團在資本市場的首次亮相，2.74%的票面利率創下了近年來全國AA+主體3年期及以上私募公司債券發行利率新低；同時亦是非公開信用類債券發行利率歷史最低記錄。此次發行獲得市場投資者踴躍認購，全場認購倍數達2.43倍。

此次公司債券的成功發行，體現了資本市場和投資者對徐州市經濟發展的充分關注，表明了對徐州國投集團經營狀況、發展前景的高度認可。為做好本次公司債券的發行工作，徐州國投集團堅持“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的工作要求，在主承銷商中泰證券股份有限公司及各中介機構的通力配合下，準確把握當前市場形勢及相關政策導向，緊盯重點任務和重點環節，通過前期的充分準備，吸引了眾多投資人關注，最終高效完成了本次發行工作。

下一步，徐州國投集團將全面深入學習宣傳貫徹落實黨的二十大精神，加快產業布局優化和結構調整，通過增強資本運作和融資能力，充分利用金融政策，推動國有資本向能源新能源、雙碳環保產業兩大領域集聚，加強科技創新，不斷提升企業核心競爭力，助力高質量發展，為“建設產業強市、打造區域中心”貢獻國投力量。